2021-07-16 07:00:00
資産運用は、金融商品を買って終わりではない。運用を長く続けていると、価格変動によって当初のアセットアロケーションは崩れてくるため、アセットアロケーションを元に戻す「リバランス」が必要になる。
リバランスが必要であることは理解できても、具体的なやり方はよくわからないのではないだろうか。今回は、リバランスが必要な理由や行うタイミング、注意点について詳しく解説する。
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リバランスとは
リバランスとは、価格変動によって当初の割合から大きく崩れたアセットアロケーションを元に戻すことだ。
たとえば、「株式50％、債券50％」で運用を始めたが、時間が経過して「株式70％、債券30％」に比率が変化したとする。運用商品を売買して、当初の「株式50％、債券50％」に戻す作業がリバランスだ。
資産運用では、定期的にリバランスを行うほうが運用成績は向上すると言われている。
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