「クレイジー」な上昇中のADAが「モンスター」になるのはなぜですか。ファイナンス

元のタイトル：があるなぜ「モンスター」なのですか？通貨価格は年間で1400％以上上昇し、1日のアクティブアドレスは110,000を超えました

パブリックチェーンカルダノネイティブトークンADAは、現在の時価総額に次ぐものになっていますBTCとETHCoinMarketCapのデータによると、8月27日の時点で、ADAの市場価値は82.151億米ドルに達しました。この背後には、ADAの価格の「クレイジー」な上昇があります。 CoinMetricsの修正された通貨価格データによると、ADAは今年2米ドルを繰り返し超え、8月22日に2.67米ドルで取引を終え、過去最高を記録しました。今年の投資収益率（通貨保有）は非常に好調で、1421％に達しました。 。

ADAの急増に貢献した要因は何ですか？ 通貨価格が上昇した後のカルダノの注目すべき変化は何ですか？ PADataは、ADAの市場データとCardanoのオンチェーンデータを分析し、次のことを発見しました。

1）ADAは年に数回US $ 2を突破し、年間の通貨保有収益率は約1421.71％でした。しかし、30日間の投資利回りは通貨価格の動向と一致せず、第1四半期にピーク利回りが現れ、最近の急激な通貨価格の変動により、持ち株のパフォーマンスは低下しました。

2）ADAスポット市場の1日あたりの取引量は約114億3400万ドル、先物市場の1日あたりの取引量は約93億1000万ドルです。Binanceは最大の取引市場です。主な投資家は、中国、米国、韓国から来る可能性があります。

3）ゼロ以外のADAアドレスの数は20,394百万に達し、年間239.93％増加しました。アドレス残高の75％以上は、10ADAから10,000ADAの間に集中していました。また、すべての残高での住所変更により、今年は1ADAから1000ADAへの住所数が大幅に増加しましたが、大口コイン保有者は減少傾向にあります。

4）ADAユーザーの活動は今年大幅に増加しました。現在、ADAの1日のアクティブアドレスの数は110,000を超えています。今年の1日の平均アクティブアドレス数は76,100で、昨年より631.73％増加しています。

5）今年、カルダノチェーンでの取引活動は大幅に増加しました。チェーンの月間平均トランザクション数は約973,000で、昨年の月間平均から620.74％増加しています。オンチェーントランザクションの月間平均合計は、昨年と比較して1134.78％急増し、月間増加は市場価値の増加よりも高かった。一般的に、オンチェーン取引の活動は基本的に市場価値の開発と一致します。

6）高い質権率は、ADA通貨価格を強力にサポートします。現在、賭け金の総額は670億米ドルを超え、業界第1位です。誓約率は70％近くです。誓約に参加している住所の総数は32万を超えています。通貨基準の予想年収約5.25％です。

通貨価格は、年間で約1421％上昇しました。

Binanceは最大の取引市場です

今年、ADAは昨年の比較的安定した傾向を打ち破り、明らかな上昇チャネルに入りました。統計によると、ADAの終値は今年13日間で2米ドルを超え、最大2.67米ドルに達しました。3月以降、終値は基本的に1米ドル以上で安定しています。これ年間平均価格は約1.21米ドルで、昨年の平均価格0.09米ドルから1,244.44％上昇しています。増加は顕著でした。

通貨価格の上昇が利回りの上昇を後押ししました。統計によると、8月22日現在のADAの通貨保有の期待収益率は約1421.71％でしたが、昨年通年では449.70％でしたが、これは今年の期待収益率に相当します。保有数は昨年から3倍になりました。より小さな市場サイクルの観点から、今年の平均30日利回りは昨年の19.3％と比較して約48.4％であり、これは昨年と比較して今年の平均30日利回りの2.5倍に相当します。短期の通貨保有があっても、今年の期待収益率も昨年よりも大幅に向上しています。

しかし、今年の30日間の収益率は、通貨価格の傾向と一致していません。年間のピーク収益率は、年間の通貨価格のピークよりも早く現れました。投資家に高いリターンをもたらす時期は、主に市場の上昇の初期段階、つまり今年です。この四半期は、最近の大幅な通貨価格の変動の影響を受けて、通貨保有のパフォーマンスはそれほど良くありませんでした。年の初めのように。

貿易市場の観点から。 Binance、PayBito、Coinbase、Upbitは4つの主要なスポット市場であり、1日の合計取引量は約56％です。その中で、Binanceは28％を超える最大の取引シェアを持っています。第二に、Bitrue、Huobi、Binance JEXも3％以上の取引シェアを持っており、これはより大きな取引市場です。

BinanceはADAの最大の先物取引市場でもあり、永久契約の日次取引量は約58％を占め、配達契約の日次取引は約36％を占めています。また、HuobiはADA配信契約の主要な取引市場でもあり、その取引量は約42％を占めています。

これらの主要な取引市場の主要なユーザーの地理的分布から判断すると、中国、米国、韓国のユーザーがADA流通市場の主要な投資家である可能性があります。

1日のアクティブアドレスが110,000を超え、

ゼロ以外のアドレスは千枚通しの構造を示します

通貨価格の上昇に加えて、カルダノのオンチェーンファンダメンタルズも今年大幅に発展しました。ユーザー規模の観点から、8月22日の時点で、ADAのゼロ以外のアドレスは20,394百万に達し、年間成長率は239.93％、成長率は昨年より242.71％高くなっています。 ADAの1日あたりのアクティブアドレス数は110,000を超え、1日あたりのアクティブアドレスの最大数は177,300に達し、1日あたりのアクティブアドレス数が100,000を超える日数も51日に達しました。さらに、ユーザーアクティビティの平均レベルも大幅に増加しています。統計によると、今年のADAの1日の平均アクティブアドレスは76,100で、昨年から631.73％増加しています。

ユーザー構造の観点から、ADA通貨保有アドレスの構造は、「両端が小さく、中央が大きい」千枚通し構造です。アドレス残高の75％以上が、10ADAから10,000ADAに集中しており、そのうち約アドレスバランスの33％は、100ADAから1000ADAの間に集中しています。

今年のすべてのバランスレベルでのアドレス数の変化から判断すると、今年は1ADAから1000ADAへのアドレスが大幅に増加し、約186％に達しました。次に、アドレスが1ADAから10ADAに増加し、 100ADAから1000ADAへも増加しています。約59％。

ただし、今年のADAの残高が10,000を超えるすべてのレベルのアドレスの数が、60％以上減少したことは注目に値します。これは、ADAの「awlタイプ」構造の中間層がさらに下降傾向にあることを意味している可能性があります。つまり、大規模な通貨保有者の数が減少し、中小規模の通貨保有者が増加します。将来、ADAの主要通貨保有者は、100ADAから1000ADAの範囲の住所から、10ADAから100ADAの範囲の住所に変更される可能性があります。

今年の平均トランザクション数は970,000を超えました。

オンチェーントランザクションアクティビティは、基本的に市場価値の開発と一致します

カルダノのチェーン上の取引活動も今年大幅に増加しました。統計によると、8月22日現在、カルダノのチェーンでの今年の総取引数は7,783,500に達し、昨年の1,622,400の総取引数から約379.75％増加しており、全体的な増加は著しい。今年、カルダノのチェーン上の月間平均トランザクション数は約973,000であり、昨年の合計月間平均135,000トランザクションから620.74％増加しています。全体の成長率よりも平均成長率が高いのは、今年5月にチェーンのトランザクション数が1か月で161万を超えたためである可能性があります。これは、ADAコインの価格が過去最高を記録したのと一致します。

取引量では、今年のカルダノのオンチェーン取引総額は約11.356.1億米ドルで、昨年のオンチェーン取引総額138.552億米ドルから719.63％増加しました。この増加は、今年末までに拡大し続けると予想されます。さらに、今年のカルダノの月間平均オンチェーン取引は合計で約1,420億米ドルで、昨年に比べて1134.78％と急増しました。

法定通貨単位の統計では、オンチェーン取引量の増加は通貨価格の上昇の影響を受けますが、市場価値に占めるオンチェーン取引量の割合は、今年、明確な上昇傾向を示しています。チェーン上の総取引量の成長率は、一般的に市場価値の増加よりも高く、これは、今年のカルダノチェーンでの取引の活動を側面から確認しています。しかし、市場価値に占めるオンチェーン取引の割合は、今年は極端に高くはありません。今年の7月の市場価値に占めるオンチェーン取引の割合は、約21.10％で、最高値から1つ下がっただけです。昨年1月には22.33％に達しました。また、平均的な観点から見ると、今年のチェーン取引の時価総額は約11.32％で、昨年より約4ポイント低くなっています。年の15.60％。全体として、この割合は比較的安定しており、今年のカルダノチェーンでの取引活動は基本的にADAの市場価値の発展と一致している可能性があります。

最大のステーキングトークンとしての質権率は約70％であり、

平均期待年間誓約収益率は5.25％です

チェーンに関するデータは、今年のADA急増の背後にあるのは、チェーン上のユーザーの規模とトランザクションの規模の共同プロモーションの結果であることを示しています。ただし、無視できないもう1つの大きな要因は、カルダノがPoSトークンであり、ステーキングメカニズムがADA通貨価格の強化を一定にサポートしていることです。

ステーキングリワードのデータによると、8月23日現在、ADAステーキングに参加している住所の数は756,500を超え、ステーキングトークンの総数は総発行部数の69.8％を占め、ステーキングの総量は671.2億米ドルに達しました。 、すべてのステーキングトークンになります。合計誓約額が最も高いコイン。

質権の総額に応じて、PADataは質権の状況をさらに分析するために20の最大のADA質権市場を選択しました。統計によると、Binance Stakingの誓約総額は82億8000万米ドルに達し、誓約総額の12.22％を占めています。これは、現在最大のADA誓約市場です。第二に、Moonstake、AdaLite Stake Pool、Everstake、1％Pool、およびInput Output Global-Privateの合計誓約も10億ドルから20億ドルの間であり、合計誓約の1.6％から2.6％を占めています。 20の最大のADAステーキング市場は、総ステーキング量の約32.32％を占めています。これは、ADAステーキング市場が比較的細分化されていることを意味します。Binanceステーキングを除いて、残りのヘッドマーケットの集中度は高くありません。

主要なマイニングプールのステーキングアドレス数の観点から見ると、Everstakeサービスを利用したアドレス数が最も多く、合計190,800です。次に、AtomicWalletサービスとAdaLiteStake Poolサービスを利用したアドレス数も多く、それぞれ55,900。そして26,800。残りのマイニングプールを誓約に使用するアドレスの数は10,000を超えず、最小は3つだけです。

ただし、ADAのステーキングでは、通貨基準の年間収益率は高くないと予想しています。 20の主要な公約市場の通貨基準での平均期待年間収益率は約5.25％です。ADALovelacePool、ZZZ2、入出力グローバル-プライベート、および266a2を除く… f65ddの期待収益率は5％未満です。残りはすべて5％を超えています。そして、多くは5.5％を超えています。

ステーキングリワードによって計算された227の質権資産の予想年間通貨標準収益率によると、平均は約14.95％です。ADAの質権収益率は明らかに平均よりも低くなっています。ただし、ADAの通貨価格が今年大幅に上昇したことを考えると、より低い通貨標準の利益でさえ、利益に影響を与える可能性があります。

最新のニュースによると、カルダノは9月にスマートコントラクトを正式にサポートする予定です。将来的には、カルダノのエコロジーが発展する可能性があります。エコロジーの繁栄は、カルダノのネイティブトークンADAのさらなる開発を促進する可能性がありますが、それでもカルダノのDAppが特定の規模を形成するのを待つ必要があります。

アナリスト|キャロル編集者|トング