ソラナで最大のDeFiの機会を探る

ソラナの急激な価格上昇に続いて、スマートコントラクトプラットフォームのDeFiエコシステムが爆発しました。 ソラナで確立された非常に多くの新しいプロジェクトで、急速な成長から利益を得る多くの機会があります。

ソラナの上昇

ソラナは夏の間指数関数的に成長しましたが、イーサリアムは依然として暗号空間におけるDeFiの誰もが認める家です。 2020年の「DeFiサマー」に続いて、少数のトッププロジェクトがイーサリアムのDeFiブルーチップとしての地位を確立し、分散型スペースの従来の金融市場の機能をカバーしています。

ただし、今日のイーサリアムでDeFiを使用する費用は、多くのユーザーに値を付けています。 OptimismやArbitrumなどのレイヤー2ソリューションは、ネットワークの使用コストを削減することを約束していますが、進歩は遅れています。 そのため、Solanaのような他のレイヤー1チェーンは 良い位置に イーサリアムからDeFi市場シェアの一部を奪うこと。

Solanaは、新進気鋭のDeFiに焦点を当てたレイヤー1のすべてのボックスにチェックマークを付けます。その高速ブロック時間とProof-of-Historyメカニズムはフロントランニングを防ぎ、ノードのスケーラビリティは、ネットワークが理論的に輻輳を回避し、トランザクションコストを低く抑えることができることを意味します。

これを念頭に置いて、Solanaは独自の繁栄するDeFiエコシステムの育成に向けて順調に進んでいます。 現在、いくつかのDeFiプロジェクトがSolanaのDeFiブルーチップになることを目指しています。 潜在的なプロジェクトを特定することで、ユーザーはアーリーアダプターであり、エアドロップ、流動性マイニングなど、それに付随するすべての特典を利用できます。

潜在的な優良株

イーサリアムで最大のDeFiブルーチップの2つは 化合物 と Aave。 これらのプロトコルは両方とも分散型銀行のように機能し、ユーザーが資産を預けて利息を稼ぎ、資産を借りるための担保として使用できるようにします。 高度な収穫量の農家は、「マネーレゴ」を積み重ねるためのベースレイヤーとしてCompoundとAaveを使用し、さまざまなDeFiプロトコルで追加の収穫量を生成するために資産を借りることがよくあります。

Port FinanceとSolendは、分散型銀行として機能するために競合している2つのSolanaベースのプロジェクトです。

ポートファイナンスは、現在、ソラナで11番目に大きいdAppであり、ロックされた合計値（TVL）は約1億2200万ドルです。 デフィラマ。 ポートはCompoundやAaveとほぼ同じように機能し、現在、ステーブルコインUSDC、USDT、PAIに加えて、Serumなどのいくつかのソラナネイティブアセットをサポートしています。 ポートは現在、流動性マイニングプログラムを実行しています。このプログラムでは、ユーザーは、預け入れた資産に支払われる利息に加えて、プロトコルのガバナンストークンPORTを獲得できます。

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ソレンド ソラナのDeFi銀行のもう1つです。 TVLが6,440万ドルと低いため、Solendは現在13番目に大きいSolanadAppです。 RaydiumとEthereumが追加された、Portと同じ資産の多くを備えているため、ユーザーはより多様な範囲の資産に対して借りることができます。 Solendはまだガバナンストークンをリリースしていませんが、9月中に流動性マイニングプログラムを介してトークンが導入されることを確認しています。 プログラムの報酬は遡及的に適用されるため、プロトコルを早期に使用すると、追加のボーナスが得られる場合があります。

イーサリアムのもう1つのDeFiステープルは、ステーブルコインに焦点を合わせた分散型取引所です。 カーブファイナンス。 Curveでは、ユーザーはステーブルコインやラップされたアセットなどのペグされたアセットを低レベルのスリップで効率的に交換できます。 ソラナでは、ペグされた資産を交換するための需要はによって満たされます 知る、ネットワーク上で現在最も高いTVLを持つプロトコル。

Sabreは、USDC-USDT、賭け金と非賭け金のSOL、BTC-renBTCなどの多数の固定資産ペアを提供しています。 資産を交換するだけでなく、ユーザーは利息を稼ぐために流動性を提供することもできます。 イーサリアムdAppのほとんどの流動性プールとは異なり、セイバーのプールでは、ユーザーが両方の資産を同額預ける必要はありません。 利回りは提供される流動性の量とプールの使用率によって変動しますが、ユーザーはセイバーで3〜10％のAPYを獲得することを期待できます。 しかし、利回りを稼ぐ機会はそれだけではありません。

ユーザーが流動性プロバイダー（LP）トークンを受け取ったら、それらをイールドアグリゲーターに引き継ぐことができます サニー 追加の報酬を獲得します。 ユーザーはSabreで流動性を提供することでSBRを獲得でき、Sunnyアグリゲーターは流動性プールに応じて可変APRでSUNNYトークンを支払います。 この追加の利回りレイヤーはすでに非常に利用されており、約14億ドルのセイバーLPトークンがサニーに預けられており、ソラナで2番目に高いTVLとなっています。

SolanaにはさまざまなDeFiの機会がありますが、多くのユーザーは、6〜8％の変動リターンを得るためにSOLを賭けることを選択するだけです。 資金が賭けられると、流動性がなくなります。つまり、資金はロックされ、他のDeFiプロトコルに取引したり預けたりすることはできません。 ただし、リキッドステーキングと呼ばれるアクティビティを使用すると、ユーザーは、ロックされていないステーキングされたSOLを表す合成アセットを作成できます。 これにより、ユーザーはSOLを同時にステーキングしながら、追加の歩留まりの機会にアクセスできます。

マリネファイナンス ユーザーがSOLを賭けて、その見返りにmSOLを受け取ることができるようにすることで、市場のこのギャップを埋めます。 mSOLは、取引可能なステークSOLであり、他のDeFiプラットフォームで追加の利回りを生成するために使用できます。 たとえば、ユーザーはマリネの液体ステーキングを利用して6〜8％を稼ぎ、次にmSOLをセイバーのSOL-mSOL流動性プールに預けて追加の利回りを得ることができます。

ソラナと同等のものを入手するための別のイーサリアムブルーチップは MakerDAO。 Makerプロトコルを使用すると、ユーザーは特定の暗号資産をボールトに預け入れ、預け入れた資産の価値に相当する量のDAIステーブルコインを作成できます。 その結果、分散型の担保付き暗号通貨が米ドルにソフトペッグされます。

MakerDAOのように、Solanaの オウムファイナンス ユーザーが自分の資産をロックし、見返りにPAIステーブルコインをミントすることを可能にします。 SOL、SRM、RAYなどの単一の資産を預けることに加えて、セイバーからのLPトークンは、PAIをミントするための担保としても使用できます。 オウムは現在、採掘できるPAIの量に上限がありますが、プラットフォームが成長し、需要が安定するにつれて、これらの制限は解除される可能性があります。 最近、ParrotはPort Financeとの二重流動性マイニングプログラムを開始しました。これにより、ユーザーはPAIとpSOLを入金でき、通常の利息に加えてPRTトークンとPORTトークンの両方を獲得できます。

Solanaの人気のあるDeFiプロジェクトのもう1つは、Solanaでアセットを交換するための自動マーケットメーカー（AMM）であるOrcaです。 SolanaはすでにSerumやRaydiumなどのアセットを交換する方法を提供していますが、OrcaはAMMエクスペリエンスを簡素化し、多数のアップグレードを導入しています。 プロトコルのプールに流動性を提供する前に、1,000ドルあたりに獲得したトークンの量が表示されるため、ユーザーは報酬を簡単に見積もることができます。 さらに、トランザクションを確認するときに、Orcaは価格トラッカーからデータを取得します CoinGecko、レートまたはスリッページが予想よりも高い場合にユーザーに警告します。

Solanaエコシステムで利回りを獲得するためのすべての有利な機会により、ネットワークは今後数か月でより多くの資本を引き付ける準備ができているように見えます。 イーサリアムの多くのDeFiプロトコルの場合と同様に、早期に参加することで利益を得ることができます。 SOLの価格は現時点では過熱しているように見えるかもしれませんが、Solanaで開発されているエコシステムは、ここにとどまっているように見えます。

免責事項：この機能を書いている時点で、作者はBTC、ETH、および他のいくつかの暗号通貨を所有していました。